فئات الضرائب في ألمانيا - الخرافات والمفاهيم الخاطئة

الردود 86

1. أهلاً. أنا من الدرجة الأولى ولكن عندما بدأت العمل في وظيفة صغيرة براتب أقل من 1 يورو. إنهم يجعلون وظيفتي الرئيسية تلقائيًا في الصف السادس. الضرائب مرتفعة. من الممكن أن يغيروا وظيفتي الرئيسية في الصف السادس؟؟

   إجابة

   1. في ألمانيا، يتم تطبيق الفئة الضريبية 6 عادةً على وظيفة ثانية. إذا كان لديك وظائف متعددة، فيجب أن تظل وظيفتك الرئيسية (حيث تكسب أكبر قدر) في فئة الضرائب الأساسية (على سبيل المثال، الفئة 1)، في حين سيتم فرض ضريبة على أي وظيفة إضافية ضمن الفئة 6.

2. مساء الخير. أنا أم عاملة ومطلقة. بعد الطلاق انتقلت إلى فئة الضرائب الثانية. وبعد سنوات قليلة بدأت تعيش مع شاب. نحن لم نسجل بعد ولكننا جميعاً مسجلون في نفس السكن (أنا وبنتي والشاب). هل أنا ملزم بتغيير الفئة الضريبية 2 إلى الفئة الضريبية 1 أو هل يمكنني أن أكون في الفئة 2 قبل الزواج؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف يتم حساب الطبقة الضريبية في هذه الحالة؟ شكرًا لك

   إجابة

   1. أرسل أموال لطفلي شهريا..وهو في أوكرانيا..هل يمكنني تغيير فئة الضريبة..

   2. مرحبا
      لا، إرسال الأموال إلى طفل يعيش في الخارج (في أوكرانيا) ليس سببًا لتغيير فئة الضرائب الخاصة بك في ألمانيا.

3. شكرًا لك فاليري، هناك الكثير من الإجابات المثيرة للاهتمام لمجموعة متنوعة من الأسئلة.
   إن وجود مثل هذه الإجابات يجعل هذه المقالة أكثر فائدة.
   شكرا لك على عملك!

   إجابة

4. مرحبًا! أخبرني، من فضلك، وصل زوجي في 23 أغسطس، في 23 أكتوبر ذهب إلى العمل. قبل ذلك، كنت أعمل منذ أن كان عمري 22 عامًا، كنت في الصف الأول. وبعد أن بدأ زوجي العمل تغيرت الدرجة إلى 1. وبناءً على ذلك أصبح لزوجي أيضًا درجة 4. لا توجد عوامل. وصلت اليوم باسمي من مكتب الضرائب لتذكيري بتقديم إقراري. ولم يكن هناك دخل إضافي. هل يمكن أن يأتي تذكير لأنني تقدمت طوعًا لعام 4 بينما كنت لا أزال في الصف الأول؟ هل أحتاج حقًا إلى تقديم إقرار الآن وهل يحتاج زوجي إلى تقديمه في هذه الحالة أيضًا؟ شكرا مقدما على إجابتك!

   إجابة

   1. مرحبا
      يجب عليك الاتصال بمستشارك الضريبي أو المالي مباشرة لطرح أسئلة مثل هذه.

5. مساء الخير شخص تمت ترقيته للعمل وتم تكليفك بالدرجة الضريبية الرابعة فمن الأفضل أن نغيره إلى 4 (الفرقة لا تعمل) أو بالأحرى نحرمه كذلك

   إجابة

   1. مرحبا
      إذا كان أحد أفراد الأسرة يعمل، فإن التوصية العامة هي تغيير فئة الضريبة إلى 3. ويجب عليك أنت بنفسك الاتصال بـ Finance Amt شخصيًا أو عبر الإنترنت.

6. يوم سعيد.
   سؤالي هو:
   Ich bin in einer nicht eingetragenen standesamtlichen Ehe verheiratet
   Ich arbeite in Hessen und meine Frau und mein Sohn leben في بايرن.
   أنا سيدة لا أعمل، وأدرس في الجامعة.
   Ich zahle Steuern der Klasse 1.
   Irgendwelche Ratschläge zur Verbesserung unseres Einkommens?
   شكرا مقدما

   إجابة

   1. يوم جيد،
      Da Sie nicht notfiziel verheiratet sind (keine standesamtliche Ehe)، gelten für Sie nicht die steueerlichen Regelungen für verheiratete Paare. In Ihrem Fall gibt es keine Möglichkeit, die Steuerklasse auf 3/5 zu ändern. أنت تعيش في Steuerklasse 1، حيث يتم إرسالك بشكل أفضل إلى Einzelperson Betrachtet werden.

      يمكنك أن تكون آمنًا، حيث أن أطفالك من أجل Ihren Sohn يتمتعون بالقدرة على التحمل، ويتأكدون من أن جميع أنواع التوسيع (wie etwa für Unterhaltszahlungen oder Bildungskosten) for Ihre Situation in Betracht kommen. يمكن الحصول على Steuerberater Ihnen hier genauere Auskünfte geben.

7. يوم سعيد.
   Ich arbeite seit 3 ​​​​Jahren in Deutschland und ich bin in Steuerklasse 1 .
   Ich bin verheiratet seit 12 Jahren und habe ich Kindern.
   Aber ich lebe في Deutschland alleine.
   عائلة مين في مينم هيمات.
   هل يمكن أن أذهب إلى Steuerklasse 3 wechseln؟

   إجابة

   1. Ein Wechsel in the Steuerklasse 3 ist in deinem Fall nicht moglich, da deine Familie außerhalb der EU oder des EWR lebt. Steuerklasse 3 steht nur zur Verfügung، عندما يكون شريكًا في ألمانيا أو في الاتحاد الأوروبي/EWR leben. Da deine Familie in deinem Heimatland lebt، musst du in Steuerklasse 1 bleiben.

      Falls deine Familie in ein EU- oder EWR-Land ziehen würde، könntest du den Wechsel beantragen. Andernfalls bleibt Steuerklasse 3 für dich ausgeschlossen.

      إنه أمر بالغ الأهمية، حيث ستتوقف Finanzamt Rücksprache zu stopen، وهي تفاصيل أكثر تفصيلاً في نهاية المطاف لتفاصيل معينة.

8. مرحبًا، من فضلك قل لي، إذا كان الزوجان بدون أطفال يعملان ويحصلان على نفس الراتب تقريبًا، فما هي الفئة الضريبية التي سيتم تعيينها أو أي فئة أكثر ربحية للاختيار؟ شكرًا لك.

   إجابة

   1. مرحبا
      إذا قمت بالتسجيل بشكل صحيح لأول مرة في ألمانيا، فيجب أن يكون لديك 4 فئات ضريبية لكليهما.
      يمكنك التحقق من ذلك على موقع FinanceAmte أو من خلال بوابة Elster الرسمية الخاصة بهم.
      التوصية العامة هي كما يلي: إذا كان دخل أحد الزوجين لا يتجاوز دخل الزوج الآخر بنسبة 20٪ على الأقل، أي. نظرًا لأن فئتك هي نفسها تقريبًا، يوصى بالفئات الضريبية الرابعة لكليهما.
      للحصول على المشورة المهنية بشأن المسائل الضريبية، من الأفضل التوجه إلى Steuerbereter.

9. يوم جيد!
   حصل زوجي على الدرجة الضريبية الأولى، وفي يوليو تم الاعتراف بزواجنا، أو بالأحرى تأكيده، وخصص لنا مكتب الضرائب فئات 3/5 بناءً على طلبنا. وعندما كتبوا طلب تغيير الطبقة أشاروا إلى تاريخ الزواج. الآن تقول البطاقة أن فئة الضريبة قد تغيرت منذ 01.01/24/XNUMX. ليس من الواضح ما إذا كان يجب على صاحب العمل إعادة الفرق في الضرائب خلال نصف عام أم يجب علي الاتصال بمكتب الضرائب؟ وإذا كان في التمويل فهل سيتم استرداد هذا المبلغ الآن أم عند تقديم إقرار السنة؟
   شكرا جزيلا مقدما على إجابتك.

   إجابة

   1. سلام عليكم.
      سيقوم صاحب العمل بإعادة حساب الضرائب بناءً على البيانات الجديدة.
      ولكن لا يمكنك الحصول على كامل المبلغ إلا بعد تقديم الإقرار الضريبي.
      للحصول على استشارة كاملة، يجب عليك الاتصال بمستشار الضرائب - Steuerberater.

10. أهلا وسهلا!
    يعمل زوجي في ألمانيا ولديه فئة ضريبية واحدة. انتقلت للعيش معه بعد ستة أشهر وقمت بالتسجيل بتأشيرة لم الشمل. وفي الوقت نفسه، وجدت وظيفة وغادرت بالفعل؛ وأخطط للتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وأنا أعمل بالفعل
    1. ربما تعرف كيف يتم تحديد فئة الضريبة الأولية لل Finanzamt في هذه الحالة؟ هل يعطونني الصف 3 أو 4؟ هل يغيرون فئة الزوج؟
    2. كيف يمكنك معرفة فئة الضرائب الحالية الخاصة بك - فقط شخصيًا في Finanzamt أو ربما بطريقة أخرى؟

    شكرا جزيلا!

    إجابة

    1. مرحبا داريا.
       في ألمانيا، (تقريبًا) لا يتم فعل أي شيء تلقائيًا.
       على الأرجح، لديكما فئة ضريبية واحدة.
       يمكنك تغييره عن طريق الاتصال بـ Finance Amt معًا وتأكد من إحضار شهادة زواجك.
       يمكنك أيضًا تغييره من خلال بوابة Elster.
       فاليري

11. مساء الخير. إذا كان زوجي يتلقى إجمالي 2500، وأنا أكسب إجمالي 1000 بالإضافة إلى 300-500 يورو بصفتي Kleinunternmerin، فما هي فئة الضرائب التي يجب أن نختارها؟ 3-5 أو 4-4؟ شكرا لك مقدما

    إجابة

    1. سلام عليكم.
       إذا كان الراتب يختلف بأكثر من 20%، فمن المستحسن تعيين فئة الضريبة 3-5. 3- الزوج ذو الراتب الأعلى.
       هذه توصيات عامة.
       إذا كانت لديك أي تفاصيل تتعلق بعملك، فمن الأفضل الاتصال بمستشار الضرائب.

12. مرحبًا! ما هي فئة الضريبة إذا كان الزوج متقاعداً ولا يعمل؟

    إجابة

    1. أهلا وسهلا!

       في ألمانيا، يتم تحديد الفئة الضريبية على أساس الحالة الاجتماعية والدخل. إذا كان الزوج من أصحاب المعاشات ولا يعمل، فإن الطبقة الضريبية للزوجين ستكون على النحو التالي:

       إذا كانت الزوجة تعمل والزوج لا يعمل ويحصل على معاش:

       الفئة الضريبية الثالثة (للزوج العامل) والخامسة (للزوج غير العامل). يعد هذا خيارًا كلاسيكيًا للعائلات التي يكسب فيها أحد الزوجين أكثر.
       إذا كان كلا الزوجين عاطلين عن العمل أو كان أحد الزوجين يحصل على دخل منخفض للغاية:

       الفئة الضريبية الرابعة والرابعة. سيكون كلا الزوجين في الفئة الضريبية الرابعة إذا كان دخلهما متساويًا أو غائبًا تقريبًا.
       يوصى باستشارة مستشار الضرائب أو مكتب الضرائب (Finanzamt) لتحديد الفئة الضريبية الأكثر فائدة لموقفك.

13. مساء الخير. أخبرني أرجوك .
    زوجي يعمل في لوكسمبورغ، وأنا الآن أستقر في ألمانيا. سيكون راتب زوجي أعلى من راتبي بحوالي 1300-1500 يورو. ما هو الصف الذي سأدرسه في ألمانيا؟ زوجي يدفع الضرائب في لوكسمبورغ.

    إجابة

    1. تاتيانا ، مرحبًا.
       أوصي بالاتصال بمستشار الضرائب بخصوص هذا السؤال.
       على أية حال، إذا كنت تعيش معًا في ألمانيا، فعليك اختيار فئة الضرائب الخاصة بك: 4-4 أو 3-5.

14. مساء الخير! من فضلك أخبرني، أنا في ألمانيا في شارع 24 ومعي طفل (15 عامًا). حصلت على وظيفة... وحصلت على راتبي الأول... ولدي فئة ضريبية 0 في حساباتي وحساباتي الابن الأكبر في أوكرانيا. ما هي الفئة الضريبية التي يجب أن أكون فيها؟ شكرا مقدما على إجابتك.

    إجابة

    1. مرحبا
       تحتاج إلى الاتصال بـ FinanzAmt الخاص بك وتغيير فئة الضرائب الخاصة بك إلى الثانية. إذا لم يكن هناك أي شخص بالغ يعيش معك، فيحق لك الحصول على الدرجة الضريبية الثانية.

       مع خالص التقدير،
       فاليري مليخ

15. مساء الخير زوجي في فئة الضرائب 3. أنا مسجل كعامل لحسابه الخاص. من فضلك قل لي كيف يتم حساب الضريبة الخاصة بي. إلى أي مبلغ (إن وجد) لا أخضع للضريبة؟

    إجابة

    1. ايكاترينا، مرحبا.
       لا توجد فئات ضريبية للعاملين لحسابهم الخاص.
       تتمتع عائلتك بمبلغ 2*11.604 يورو سنويًا معفى من ضريبة الدخل، والذي يُستخدم لحساب راتب زوجتك.
       ولكن سيتم حساب كل شيء بشكل صحيح عند تقديم الإقرار الضريبي.

16. مرحبًا. لدي ضريبة. الصف الخامس، زوجي لديه 5. لا يخصمون منه شيئًا ويكلف Lohnsteuerbescheinigung طفلين من Kinderfreibetrag. الأسئلة هي: يتم إعطاء Kinderfreibetrag لأحد الزوجين فقط؟ إذا كلفوني الكثير، ألن يكون من الأفضل بالنسبة لي أن أضع Kinderfreibetrag؟ وهل Finansamt هو الذي يقرر من هو الأكثر ربحية للمراهنة عليه أم يجب أن نعلمهم بذلك؟ شكرا لك مقدما.

    إجابة

    1. مرحبًا! في ألمانيا، يمكن أن يكون النظام الضريبي للأزواج، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالائتمان الضريبي للأطفال، معقدًا للغاية، لكنني سأحاول شرح النقاط الرئيسية.

       عادةً ما يتم تقديم Kinderfreibetrag (الائتمان الضريبي للأطفال) لتقليل الدخل الخاضع للضريبة، ويعتمد مبلغ الائتمان على عدد الأطفال. وفي ألمانيا، يمكن تطبيق هذا الخصم على أحد الوالدين أو تقسيمه بين الزوجين.

       توزيع Kinderfreibetrag: يمكنك أنت وزوجتك اختيار كيفية توزيع الإعفاءات الضريبية للأطفال بينكما. عادة، إذا كان أحد الزوجين في شريحة ضريبية أعلى، فقد يكون من المفيد توزيع الخصومات بطريقة تقلل من العبء الضريبي الإجمالي.

       اختيار فئة الضريبة: تؤثر فئات الضرائب (Steuerklassen) في ألمانيا على مقدار الضريبة المحتجزة من الأجور. غالبًا ما يستخدم المتزوجون مزيجًا من فئات الضرائب 3 (لأحد الزوجين) و5 (للآخر) حيث يكسب أحدهما أكثر بكثير من الآخر. وقد يؤثر هذا على القرار المتعلق بتوزيع Kinderfreibetrag.

       كيفية تغيير توزيع Kinderfreibetrag: لتغيير كيفية توزيع Kinderfreibetrag بينك وبين زوجتك، يجب عليك الاتصال بمكتب الضرائب المحلي (Finanzamt) لتقديم طلب. يمكنك تقديم طلب لتغيير تخصيص الاستقطاعات، والتي سيتم أخذها في الاعتبار عند حساب الضرائب الخاصة بك.

       من الذي يقرر: في النهاية، يحق لك ولزوجتك اتخاذ قرار بشأن كيفية توزيع Kinderfreibetrag، ولكن يجب أن يكون هذا القرار مبررًا من وجهة نظر تحسين الضرائب. في بعض الحالات، قد يكون من المستحسن استشارة مستشار ضريبي لتحديد طريقة التوزيع الأكثر فائدة.

       يرجى تذكر أن Finanzamt المحلي الخاص بك هو المصدر النهائي للمعلومات والدعم بشأن هذه القضايا ويمكنهم تزويدك بمشورة محددة بناءً على حالتك الفردية. إذا كنت تعتقد أن التغيير في توزيع Kinderfreibetrag قد يكون مفيدًا بالنسبة لك، فمن المفيد مناقشة هذا الأمر مع Finanzamt أو مستشار الضرائب.

       في ألمانيا، يعمل كل من Kinderfreibetrag (الائتمان الضريبي للأطفال) وKindergeld (استحقاقات الأطفال) بالتوازي، ولكنهما يتفاعلان مع بعضهما البعض في سياق الضرائب. من الناحية العملية، هذا يعني أن Finanzamt (مكتب الضرائب) يتحقق تلقائيًا، عند حساب الإقرار الضريبي السنوي، مما إذا كان أكثر فائدة لدافعي الضرائب: تلقي Kindergeld أو استخدام Kinderfreibetrag.

       يتم دفع Kindergeld لجميع الآباء بغض النظر عن دخلهم، ولا يتغير المبلغ حسب الدخل. وفي الوقت نفسه، يتم استخدام Kinderfreibetrag لتقليل الدخل الخاضع للضريبة، وهو ما قد يكون أكثر فائدة للأسر ذات الدخل المرتفع.

       ما هو الدخل الذي لا يهمه Kinderfreibetrag؟ ليس لهذا السؤال إجابة واضحة، لأن فائدة استخدام Kinderfreibetrag مقابل تناول Kindergeld تعتمد على عوامل كثيرة، بما في ذلك إجمالي دخل الأسرة والطبقة الضريبية وعدد الأطفال. بشكل عام، إذا كان مبلغ Kindergeld لهذا العام يتجاوز مقدار التوفير الضريبي الذي يمكن الحصول عليه بفضل Kinderfreibetrag، فمن الأفضل لدافعي الضرائب اختيار Kindergeld.

       من المهم ملاحظة أن Finanzamt تقوم تلقائيًا بتنفيذ هذا الحساب (Günstigerprüfung - التحقق من الخيار الأفضل) عند تقديم الإقرار الضريبي السنوي وتطبيق الخيار الأكثر فائدة لدافعي الضرائب.

       لتحديد حد الدخل المحدد الذي تبدأ عنده أهمية Kinderfreibetrag، من الضروري إجراء عملية حسابية فردية، مع الأخذ في الاعتبار جميع تفاصيل وضعك الضريبي. للحصول على حسابات ونصائح دقيقة، يجب عليك الاتصال بمستشار ضريبي أو استخدام برامج ضريبية متخصصة في ألمانيا.

17. مساء الخير، أرغب في تقديم إقرار استرداد الضريبة، أنا وزوجي نعمل في ألمانيا منذ السنة الثانية الآن ونحن في الصفين الثالث والخامس، علمنا أنه من الضروري تقديم هذا الإقرار. شكرا لك، أنا في انتظار إجابتك

    إجابة

    1. مساء الخير!
       إن تقديم الإقرار الضريبي في ألمانيا يمكن أن يسمح لك في الواقع بالحصول على استرداد ضريبي، خاصة إذا كنت أنت وزوجك تعملان في فئات ضريبية مختلفة (Steuerklassen) - في حالتك، 3 و5.

       خطوات مهمة لتقديم إقرارك الضريبي في ألمانيا:
       جمع الوثائق: أولا وقبل كل شيء، تحتاج إلى جمع جميع الوثائق اللازمة. يتضمن ذلك إثبات دخلك (Lohnsteuerbescheinigung)، الذي يصدره صاحب العمل، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى تؤكد نفقاتك التي يمكن أخذها في الاعتبار عند حساب الضريبة (على سبيل المثال، نفقات التدريب المهني، ورحلات العمل، والأسرة المزدوجة، إلخ.). ).

       اختيار برنامج أو خدمة لتقديمها: يوجد في ألمانيا العديد من البرامج والخدمات عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في إعداد وتقديم إقرارك الضريبي، مثل ELSTER (الخدمة الرسمية عبر الإنترنت لمكتب الضرائب الألماني). يمكنك أيضًا الاتصال بمستشار الضرائب (Steuerberater) الذي يمكنه مساعدتك في تحقيق أقصى قدر من استرداد الضرائب المحتمل.
       نظرنا إلى مقارنة بين البرامج المختلفة في هذه المقالة:
       https://finber.de/steuer-papier-apps/
       تقديم إقرارك الضريبي: يجب تقديم إقرارك الضريبي للسنة بحلول تاريخ معين (عادةً بحلول 31 يوليو من العام التالي إذا كنت تقدم إقرارك الضريبي بنفسك، أو بحلول 28/29 فبراير من العام التالي إذا كان مستشار الضرائب يقدم إقرارك نيابةً عنك) . المواعيد النهائية عرضة للتغيير، لذلك من المهم التحقق من المعلومات الحالية.

       مراجعة الإرجاع واسترداد الضرائب: بمجرد تقديمه، ستقوم مصلحة الضرائب الأمريكية بمراجعة إقرارك وسيتم إخطارك بمبلغ استرداد الضريبة أو الدفع الإضافي المطلوب. قد تستغرق العملية عدة أشهر.

       المحاسبة للفئات الضريبية: بما أنك وزوجك تنتميان إلى فئات ضريبية مختلفة، فقد يكون استرداد أموالك كبيرًا، حيث يسمح نظام الضرائب الألماني بإعادة حساب الضرائب للأزواج الذين يقدمون إقرارًا مشتركًا، مما يحسن العبء الضريبي الإجمالي عليهم.

       نصائح إضافية:
       خذ بعين الاعتبار الخصومات المحتملة: لا تنس أن تأخذ في الاعتبار التخفيضات الضريبية المحتملة مثل نفقات التنقل، والتدريب الوظيفي، والنفقات الطبية، وما إلى ذلك.
       استخدام الخدمات الاستشارية: إذا كان لديك وضع ضريبي معقد، فيمكن أن يكون المستشار الضريبي مفيدًا للغاية.
       إذا كانت لديك أسئلة محددة حول وضعك أو كنت بحاجة إلى معلومات إضافية، فإنني أوصي بالاتصال بمستشار ضرائب محترف في ألمانيا.

18. مساء الخير . أعمل وأعيش مع زوجتي وطفلي في ألمانيا. أنا في الصف الثالث وزوجتي في الصف الخامس. ولكن بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية، لديها وظيفة صغيرة. كيف يتم تعيين الصف السادس لأول مرة؟ لاثنين من أصحاب العمل في وقت واحد؟ أو أين يوجد دخل أقل؟ لاحظنا اليوم كشوف الراتب مع الوظيفة الصغيرة المدرجة بالفعل في الرقم 2. ولم نستلمها من وظيفتنا الرئيسية بعد.

    إجابة

    1. في ألمانيا، يعتمد النظام الضريبي على فئات الفئات الضريبية (Steuerklassen). تؤثر هذه الفئات على مبلغ ضريبة الدخل التي تدفعها. تعتمد فئة الضريبة التي تختارها على عائلتك وحالتك المهنية.

       إذا كنت متزوجًا، فيمكنك أنت وزوجتك عادةً الاختيار بين عدة مجموعات من فئات الضرائب. التركيبات الأكثر شيوعًا للأزواج هي 3/5 أو 4/4. وعادة ما يتم اختيار الفئة 3 من قبل الزوج الذي يكسب أكثر، والفئة 5 من قبل أولئك الذين يكسبون أقل. الفئة 4 مناسبة للأزواج ذوي الدخل المتساوي تقريبًا.

       فيما يتعلق بالوظيفة الصغيرة (geringfügige Beschäftigung)، عادة ما تخضع للضريبة في الفئة الضريبية 6 إذا كانت وظيفة ثانية. وذلك لأن الإعفاءات الضريبية والمعدلات المخفضة يتم تطبيقها بالفعل على المصدر الرئيسي للدخل.

       إذا كانت قسيمة راتب الوظيفة الصغيرة الخاصة بك تظهر بالفعل الفئة 6، فهذا يعني أن الضرائب على هذا الدخل يتم حسابها بالفعل على أنها وظيفة ثانية. من المهم ملاحظة أنه إذا كانت زوجتك تعمل في وظيفة صغيرة بالإضافة إلى وظيفتها الرئيسية، فسيتم احتساب الضرائب على وظيفتها الرئيسية وفقًا لفئة الضرائب الرئيسية الخاصة بها (5 إذا كنت تستخدم مجموعة 3/5).

       للحصول على معلومات ونصائح أكثر دقة، يوصى بالاتصال بمستشار الضرائب أو مكتب الضرائب المحلي (Finanzamt) في ألمانيا. سيكونون قادرين على تقديم معلومات أكثر تفصيلاً بناءً على حالتك وظروفك المحددة.

19. مساء الخير، قل لي من فضلك. ما هي الفئة الضريبية التي يمكن للزوج الحصول عليها إذا كان يعمل في ألمانيا وزوجته تعيش في بلد آخر (ليس في الاتحاد الأوروبي) وكلاهما ليسا مقيمين في ألمانيا؟

    إجابة

    1. سلام عليكم.
       الدرجة الأولى فقط.

20. مساء الخير، قل لي من فضلك. ما هي الفئة الضريبية التي يمكن للزوج الحصول عليها إذا كان يعمل في ألمانيا وزوجته تعيش في بلد آخر (ليس في الاتحاد الأوروبي)؟

    إجابة

21. مساء الخير، من فضلك أخبرني إلى أي فئة أنتمي، أنا أرملة منذ ما يقرب من 2.5 سنة، ولدي ابن يبلغ من العمر 15 عامًا يتلقى حضانة الأطفال. شكرا مقدما على إجابتك

    إجابة

    1. مساء الخير في ألمانيا، يعتمد تصنيف دافعي الضرائب على حالتهم الاجتماعية وعوامل أخرى. في حالتك، كأرملة، قد يتم تحديد فئة الضرائب الخاصة بك على أساس مقدار الوقت الذي انقضى منذ وفاة زوجتك.

       عادة، خلال السنة التي حدثت فيها وفاة زوجتك وخلال السنة التقويمية التالية، سيتم تصنيفك على أنك دافع ضرائب من الدرجة الثالثة في ألمانيا. يفترض هذا أنك أنت وزوجتك قدمتما إقرارًا ضريبيًا مشتركًا قبل وفاة زوجتك.

       ومع ذلك، نظرًا لمرور أكثر من عامين ونصف منذ وفاة زوجتك، فمن المرجح أنك الآن في الفئة الضريبية الثانية. تنطبق هذه الفئة على دافعي الضرائب غير المتزوجين الذين يقومون بتربية طفل.
       من المهم أن تقومي بتربية طفلك بمفردك. يجب ألا يكون لديك أشخاص بالغين آخرين يعيشون معك.

       للحصول على المعلومات الأكثر دقة وحداثة عن حالتك، أوصي بالاتصال بمستشار الضرائب أو خدمة الضرائب. إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول المنتجات أو الخدمات المالية في ألمانيا، فيرجى طرحها.

22. مرحبا
    قرأت أنه يتم تعيين الصف الأول تلقائيًا في السنة الأولى من العمل. أنا متزوج وزوجتي لا تعمل. ستكون هذه أول وظيفة في ألمانيا بعد الحصول على §1. ولم يتم توقيع العقد بعد. أولئك. ستقوم Finanzamt بتعيين الصف الأول تلقائيًا، ولكن متى يمكنني تغييره إلى صف أكثر ملاءمة؟
    شكرا

    إجابة

    1. أهلا وسهلا!

       لقد ذكرت بشكل صحيح أنه يمكن تعيين فئة الضرائب في ألمانيا تلقائيًا على أنها من الدرجة الأولى (Steuerklasse I)، خاصة عندما تبدأ وظيفتك الأولى في البلاد. ومع ذلك، نظرًا لأنك متزوج وزوجتك لا تعمل، فمن المحتمل أن يحق لك الحصول على الفئة الضريبية 4 الأكثر ملاءمة. إذا قمت بالتسجيل معًا عند التسجيل لأول مرة في ألمانيا، فمن المرجح أنك بالفعل في الفئة الضريبية 4.

       يوجد في ألمانيا نظام يسمح للأزواج بالاختيار بين فئات ضريبية مختلفة لتحسين العبء الضريبي عليهم. في حالتك، قد يكون الخيار الأنسب هو الفئة الضريبية III (Steuerklasse III)، وهي مخصصة للأشخاص المتزوجين حيث يعمل أحد الزوجين والآخر لا يعمل. تقدم هذه الفئة عادةً معدلات ضريبية أقل من الفئة الأولى.

       لتغيير فئة الضرائب الخاصة بك، يتعين عليك التقدم بطلب إلى مكتب الضرائب المحلي (Finanzamt). ويمكن القيام بذلك بعد توقيع عقد العمل وبدء العمل رسميًا. عادةً ما يسري مفعول التغيير في الفئة الضريبية في بداية الشهر التالي للشهر الذي تقدم فيه طلبك.

       من المهم أيضًا ملاحظة أنه إذا بدأ زوجك العمل خلال العام، فقد تحتاج إلى إعادة النظر في فئة الضرائب الخاصة بك، أما بالنسبة للأزواج العاملين، فغالبًا ما يكون مزيج من الفئتين III و V (Steuerklasse III/V) أكثر فائدة.

       للحصول على معلومات أكثر دقة ومساعدة في اختيار فئة الضريبة، يوصى بالاتصال بمستشار الضرائب. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول المنتجات المالية أو التأمينية في ألمانيا، فلا تتردد في الاتصال بنا.

23. مساء الخير. أعيش في ألمانيا لفترة طويلة، وأعمل، فئة الضرائب 1. تزوجت في مارس من هذا العام، لكن زوجي لن يتمكن من الانتقال إلي للإقامة الدائمة إلا في فبراير من العام المقبل. من فضلك قل لي ما إذا كان بإمكاننا تقديم إقرار لعام 2023 باسم Zusammenveranlagung وإرجاع الفرق الضريبي؟ من الممكن إحضار شهادة ضريبة الدخل الشخصية -2 حول أرباح زوجتك لهذا العام (المبلغ لا يتجاوز 10 آلاف يورو). شكرا جزيلا مقدما على إجابتك.

    إجابة

    1. مساء الخير.
       أوصي بشدة بالاتصال بمستشاري الضرائب لطرح مثل هذه الأسئلة، لأن... هناك العديد من الميزات خلال سنوات الانتقال حيث يمكنك توفير الكثير من الضرائب.
       ولكن من الأفضل الاتصال بأخصائي الضرائب.

24. ترحيب
    أنا أرملة منذ عام 2019، وسيبلغ ابني 18 عامًا خلال شهرين. أنا أعمل، وأكسب حوالي 16 ألف يورو سنويًا مطروحًا منه الضرائب، بالإضافة إلى أنني أحصل على معاش أرملة يبلغ حوالي 800 يورو شهريًا، ومعاش طفل أيضًا حوالي 300 يورو شهريًا. لقد أعطيت الصف الأول. أنا دائما أدفع ضرائب إضافية. سألت مستشار الضرائب إذا كان بإمكاني الالتحاق بالصف الثاني، حيث أن طفلي في المدرسة. تقول إن الدرجة الأولى أفضل، ثم سيتعين عليك دفع مبلغ إضافي أقل. هل تعتقد أن هذا هو الحال حقا؟

    إجابة

    1. أوكسانا، مرحبا.
       أنا لست مؤهلاً لتقديم المشورة الضريبية.
       لكنني أنصحك بالاتصال بـ FinanceAmt بشكل أفضل وسيقدمون لك النصح.
       تؤهلك الفئة الضريبية 2 للحصول على Entlastungsbetrag إضافية بقيمة 4.260 يورو في عام 2023.

25. مرحبًا. زوجي في أوكرانيا. ابنتي عمرها 18 سنة تدرس وأنا في ألمانيا. ما هي الفئة الضريبية التي يجب أن أكون فيها؟ شكرا على الاجابة.

    إجابة

    1. مرحبا
       طالما حصلت على Kindergeld، يمكنك أن تكون في الصف الثاني.

26. مرحبًا، لقد انتقلت إلى ألمانيا في شهر يناير وفي الصف الأول. انتقلت زوجتي إلى ألمانيا في شهر يوليو الماضي وتغيرت فئة الضرائب الخاصة بي من 1 إلى 1. والآن تريد زوجتي العودة إلى وطنها في شهر نوفمبر من هذا العام. هل سيتم تغيير فئتي الضريبية مرة أخرى إلى الفئة 3؟ عندما أقوم بتقديم إقراري الضريبي، هل أحتاج إلى سداد الفترة التي كنت فيها في الفصل 1؟

    إجابة

    1. في ألمانيا، تعد فئة الضرائب (Steuerklasse) مهمة لأنها تحدد المعدل الذي يتم فرض الضريبة عليه في البداية من خلال الضرائب المقتطعة على الرواتب. هناك عدة فئات ضريبية، وهي تعكس الظروف الشخصية المختلفة. الفئة الضريبية الأولى مخصصة للأفراد غير المتزوجين أو المنفصلين غير المؤهلين لأي فئة ضريبية أخرى، في حين أن الفئة الضريبية الثالثة مخصصة للأفراد المتزوجين الذين لا يعمل زوجهم أو يكسب أقل بكثير (الزوج الآخر سيكون من الفئة الخامسة)، مما يوفر ضريبة أكثر ملاءمة علاج.

       تغيير الفئة الضريبية:
       عندما تغادر زوجتك ألمانيا، قد يتغير وضعك الضريبي بالفعل. يجب عليك إخطار مكتب الضرائب المحلي (Finanzamt) الخاص بك بالتغيير في ظروفك، حيث قد يقومون بتعديل فئة الضرائب الخاصة بك إلى الفئة الأولى إذا لم تعد تستوفي متطلبات الفئة الثالثة. لن يكون هذا التغيير تلقائياً؛ تحتاج إلى إبلاغ السلطات عن وضعك.

       الآثار المترتبة على الإقرار الضريبي:
       فيما يتعلق بالإقرار الضريبي، فإن كونك في الفئة الضريبية الثالثة لا يعني بالضرورة أنك دفعت ضرائب أقل أو زائدة. إنها مجرد دفعة مسبقة، تقديرية. لا يمكن حساب العبء الضريبي الفعلي إلا في نهاية العام عند تقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بك، ويعتمد ذلك على إجمالي دخلك السنوي وظروفك الشخصية على مدار العام.

       لذلك، إذا كنت مسجلاً في الفئة الضريبية III لجزء من العام ثم انتقلت مرة أخرى إلى الفئة الضريبية الأولى، فإن حساب الضريبة النهائي الخاص بك سيأخذ في الاعتبار الوقت الذي كنت فيه مؤهلاً لكل فئة. لن تقوم "بسداد" الوقت الذي قضيته في الفصل الثالث، ولكن سيتم احتساب وضعك الضريبي الإجمالي في نهاية العام. إذا تم حجب القليل جدًا مقارنة بدخلك السنوي، فقد تضطر إلى دفع ضرائب إضافية. وعلى العكس من ذلك، إذا تم حجب مبلغ كبير جدًا، فسوف تسترد أموالك.

       يرجى ملاحظة أن القواعد يمكن أن تكون معقدة وقد تختلف وفقًا لظروف معينة، لذا يُنصح بالتشاور مع مستشار ضرائب أو سلطات الضرائب المحلية للحصول على إرشادات مصممة خصيصًا لوضعك الشخصي. يمكنهم تقديم أحدث المعلومات ومساعدتك على فهم كيفية تأثير أي تغييرات على الضرائب الخاصة بك.

27. مرحبًا، من فضلك أخبرني، لقد جئنا إلى ألمانيا بموجب الفقرة 24، وحصلنا على وظيفة، وأخبرنا صاحب العمل أنني متزوج في الشهر الأول، وحصلت على راتب في الطبقة الضريبية الثالثة، وبعد أسبوع أجريت محادثة مع مديري و ثم قلت إنني أعيش في زواج مدني لأنني ليس لدي شهادة زواج ولكن لدي طفل وأنا مدرج في شهادة الميلاد لقد حولني إلى الدرجة الأولى مركز العمل سحب جميع المدفوعات هل يمكنني التأهل للفئة الضريبية 3 منذ ذلك الحين نحن ندير أسرة مشتركة شكرًا على إجابتك مقدمًا

    إجابة

    1. رودولف، مرحبا.
       لا يتم تغيير/اختيار فئة الضرائب الخاصة بك من قبل صاحب العمل، ولكن من قبل FinanzAmt.
       تحتاج إلى الاتصال بـ Finance Amt الخاص بك وتحديد فئة الضريبة التي تناسبك.
       لكن يمكنني أن أقول على وجه اليقين أن الدرجة 3 ممكنة فقط في الزواج المسجل.
       مع خالص التقدير،
       فاليري

28. أعتقد أن فاليري الحليق سيخبرك أن تكون حنونًا، فنحن نعرف رجلاً في 24 فقرة. تقدم شخص للحصول على وظيفة عن طريق مركز التوظيف ووضعوا علي قطعة واحدة، بدأت العمل منذ ما يزيد قليلاً عن شهر ولدي 1، لذلك أحتاج إلى تغيير شخص من 3 إلى 1 في 5 أشهر، لذا...

    إجابة

    1. مرحبا
       لا أحد يستطيع الرهان عليك. أنت وحدك من يستطيع تغيير أموالك.
       إذا كان لديك الثالث، فهذا يعني أن زوجك لديه الخامس. ولكن كان عليك أن تكتب طلبًا للتحول.
       يوصى بالفئة الضريبية 3 للزوج، كلما ارتفعت الأرباح.

       مع خالص التقدير،
       فاليري

29. عزيزي فاليري،
    دعني أسالك هذا السؤال؟ زوجي في فئة الضرائب 3، ولدينا طفل معًا ونعيش نحن الثلاثة معًا. دخلت كلية الدراسات العليا وبدأت في الحصول على منحة دراسية. ولا يتم دفع أي ضرائب عليه. هل ستتغير الطبقة الضريبية لزوجي؟
    شكرا لكم مقدما.

    إجابة

    1. مرحبا
       يمكنك تغيير فئة الضريبة بنفسك إذا لزم الأمر.
       لا أحد يغيره من أجلك فقط.

       مع خالص التقدير،
       فاليري.

30. أهلا وسهلا!
    من فضلك أخبرني عن فئة الضرائب وأكثر من ذلك.
    أنا مطلقة، لدي طفل (الأب في الاتحاد الروسي، يدفع نفقة الطفل). نحن نعيش في ألمانيا مع شاب (لم يتم تسجيل الزواج ولا الشراكة رسميًا) في السكن الاجتماعي، وكلاهما يحصلان على إعانات من DC. كلاهما مهاجرين. لقد وجدت تقريبا وظيفة، فهو لا يبحث، ويبدو أنه لن يفعل ذلك.
    والأسئلة في هذا الصدد هي:
    1. إذا ذهبت للعمل براتب جيد، ما هي الفئة الضريبية التي سأحصل عليها؟ الأول أو الثاني؟ أتلقى كيندرجيلد.
    2. هل سيحرم الشاب الذي يعيش معي من المزايا الاجتماعية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فعلى أي أساس، إذا تم حسابها بشكل منفصل عند حساب المزايا لكل واحد منا، بما في ذلك دفعة منفصلة للإسكان الاجتماعي في حصص متساوية؟
    3. إذا حرم الشاب من المزايا بسبب ذهابي إلى العمل، فهل يعني ذلك أنني سأضطر إلى إعالته؟
    4. هل سيتمكن صديقي من رفع دعوى النفقة ضدي إذا ذهبت إلى العمل؟ وإذا افترقنا هل سيكون علي التزامات تجاهه فيما يتعلق بنفقته؟ كيف يمكنني حماية نفسي من هذا؟
    5. إذا تم إبرام عقد السكن الاجتماعي باسمي (مكتوب هناك فقط)، فهل يمكنني التقدم بطلب إنهاءه بنفسي إذا وجدت مكانًا منفصلاً للعيش فيه؟ في هذه الحالة كيف تتفرق بشكل صحيح؟ وسأكون سعيدا لتلقي أي نصيحة.

    إجابة

    1. آنا، مرحبا.
       من الصعب جدًا الإجابة على جميع الأسئلة بكفاءة.
       وخاصة بالنسبة للسؤالين 2 و3 مركز العمل فقط يمكنه الإجابة عليهم بشكل أفضل.
       1. متطلبات الفئة 2 - عدم وجود شخص بالغ آخر في الأسرة: يجب ألا يكون هناك أشخاص بالغين آخرين يعيشون في الأسرة يمكنهم رعاية الطفل. وتشمل الاستثناءات الأقارب الآخرين، مثل إخوة أو أخوات مقدم الطلب.

       السؤالان 4 و 5 يتعلقان بكفاءات المحامي.
       ولكن بشكل عام، لأنه إذا لم تكن متزوجا وليس لديك أطفال معا، فلا يمكن الحديث عن النفقة أو النفقة.
       وينطبق الشيء نفسه على الإسكان الاجتماعي. إذا كان عقد الإيجار باسمك، فيحق لك التقدم بطلب الإنهاء عند انتقالك. ومع ذلك، فمن المهم النظر في جميع شروط العقد. عندما يتعلق الأمر بالمغادرة، فمن الأفضل استشارة المساعدة القانونية أو الخدمات الاجتماعية للتأكد من الصحة وتجنب الأخطاء القانونية.

31. ترحيب

    أرجوك قل لي. انتقلت عائلتنا المكونة من ثلاثة أفراد إلى ألمانيا بموجب المادة 24. في عام 2022، كان من المقرر أن يعمل زوجي في 11.11 نوفمبر. لقد عمل بشكل افتراضي في فئة الضرائب الرابعة، ولم أعمل. قبل ذلك، كنا في مركز العمل لعدة أشهر. ولم يكن لهم دخل في بلد آخر. لم يتم تقديم الإقرار الضريبي لعام 2022 في أي مكان. في عام 2023، كان زوجي لا يزال في الصف الرابع. منذ مايو 2023، جئت إلى العمل وحصلت على صافي قدره 450 يورو. يبقى الزوج في الصف الرابع. في أغسطس/آب، لم يكن لدي دخل (كنت أعمل في إحدى المدارس كعاملة بدوام جزئي، لذلك كنت بدون دخل حتى 15.09 سبتمبر/أيلول خلال العطلات)، وتم فرض ضرائب من الدرجة الخامسة على زوجي لشهر أغسطس/آب. السؤال هو لماذا تم نقل زوجي من الصف الرابع إلى الخامس؟

    شكرا

    إجابة

32. ترحيب

    أرجوك قل لي. انتقلت عائلتنا المكونة من ثلاثة أفراد إلى ألمانيا بموجب المادة 24. في عام 2022، كان من المقرر أن يعمل زوجي في 11.11 نوفمبر. لقد عمل بشكل افتراضي في فئة الضرائب الرابعة، ولم أعمل. قبل ذلك، كنا في مركز العمل لعدة أشهر. ولم يكن لهم دخل في بلد آخر. لم يتم تقديم الإقرار الضريبي لعام 2022 في أي مكان. في عام 2023، كان زوجي لا يزال في الصف الرابع. منذ مايو 2023، جئت إلى العمل وحصلت على صافي قدره 450 يورو. يبقى الزوج في الصف الرابع. في أغسطس/آب، لم يكن لدي دخل (كنت أعمل في إحدى المدارس كعاملة بدوام جزئي، لذلك كنت بدون دخل حتى 15.09 سبتمبر/أيلول خلال العطلات)، وتم فرض ضرائب من الدرجة الخامسة على زوجي لشهر أغسطس/آب. السؤال هو لماذا تم نقل زوجي من الصف الرابع إلى الخامس؟

    شكرا

    إجابة

    1. أهلا وسهلا!

       إذا تم نقل زوجك من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الخامسة دون علمك أو طلبك، فإن الأمر يبدو غريبا، حيث عادة لا تتغير الطبقة الضريبية تلقائيا دون مبادرة دافع الضرائب أو دون تغييرات معينة في الوضع العائلي.

       فيما يلي بعض الأسباب المحتملة:
       تغيير خاطئ: ربما حدث خطأ من جانب Finanzamt أو صاحب عمل زوجك.
       تغيير وضعك العائلي: إذا بدأت العمل وكان دخلك أقل من 520 يورو شهريًا (ما يسمى بـ “الوظيفة الصغيرة” أو “الوظيفة الصغيرة”)، فلا ينبغي أن يؤثر ذلك على الفئة الضريبية لزوجك. ومع ذلك، إذا كنت ستبدأ العمل في وظيفة ذات أجر أعلى، فقد يكون ذلك سببًا لتغيير الطبقة.
       معلومات غير صحيحة: ربما تكون Finanzamt قد تلقت معلومات غير صحيحة عن عائلتك أو وضعك المالي.

       ماذا يجب ان تفعل:
       اتصل بـ Finanzamt الخاص بك: اتصل بمكتب الضرائب المحلي (Finanzamt) وتحقق من الوضع. سيكونون قادرين على شرح سبب تغيير الفئة الضريبية وربما تقديم حل.
       تحقق مع صاحب عمل زوجك: يمكن لصاحب عمل زوجك أيضًا تقديم معلومات حول فئة الضريبة المستخدمة لاقتطاع الضرائب.
       استشر مستشارًا ضريبيًا: إذا كانت لديك شكوك أو أسئلة حول وضعك الضريبي، فإنني أوصي باستشارة مستشار ضريبي (Steuerberater) في ألمانيا. يمكنه مساعدتك في التعامل مع النظام الضريبي المعقد وتقديم نصائح محددة لموقفك.

       نأمل أن يساعدك هذا على فهم وضعك.
       حظا سعيدا!

33. ترحيب

    أرجوك قل لي. في عام 2022، عمل أحد الزوجين لمدة شهرين في نوفمبر/ديسمبر، والاسم الافتراضي هو فئة ضريبية واحدة، والثاني لم يعمل. قبل ذلك، كنا في مركز العمل لعدة أشهر. ولم يكن لهم دخل في بلد آخر. هل أحتاج إلى تقديم إقرار ضريبي لعام 2؟ من ناحية، كان الصف الأول، من ناحية أخرى، نحن نتحدث عن الزوجين. تغيرت فئات الضرائب إلى 1/2022 فقط في عام 1.

    شكرا لك!

    إجابة

    1. مرحبا

       في ألمانيا، لا يعد تقديم الإقرار الضريبي للموظفين أمرًا إلزاميًا إذا كان لديك وضع ضريبي قياسي. ومع ذلك، هناك عدد من الحالات التي يصبح فيها تقديم الإقرار الضريبي إلزاميا.

       هناك عدة نقاط في وصفك قد تجعل تقديم الإقرار الضريبي مفيدًا أو حتى إلزاميًا:

       أصحاب عمل متعددين خلال العام: إذا عمل أحد الزوجين في وظائف متعددة في وقت واحد أو على التوالي خلال العام، يصبح تقديم الإقرار إلزاميًا.

       دعم مركز العمل: قد يؤثر تلقي مزايا الضمان الاجتماعي على قرارك بتقديم إقرار ضريبي، خاصة إذا كنت ترغب في استرداد أي ضرائب محتجزة.

       فئات الضرائب: إذا قمت بتغيير فئات الضرائب، فقد يوفر ذلك فرصة لاستعادة بعض الضرائب التي دفعتها، خاصة إذا كان أحد الزوجين يعمل في الفئة 1، والتي عادة ما يكون لها معدل اقتطاع ضريبي أعلى. قد يوفر تقديم الإقرار الفرصة لاستعادة بعض الضرائب المحتجزة.

       على أية حال، حتى لو لم يكن تقديم الإقرار الضريبي مطلوبًا بالنسبة لك، فقد يكون من المفيد استرداد بعض الضرائب المحتجزة. أوصي باستشارة مستشار الضرائب (Steuerberater) في ألمانيا لمعرفة التفاصيل واتخاذ القرار الصحيح.

       مع خالص التقدير،
       فريق فينبير

34. مساء الخير.
    أنا في الدرجة الثالثة، وزوجي في الدرجة الخامسة، وهو يكسب ما يقرب من ضعف صافي الدخل، صحيح أنه في النهاية يتم دفع مبلغ أقل في صندوق التقاعد الخاص بي، لأنني في الطبقة الضريبية الثالثة أو ذلك لا يهم. الرجاء مساعدتي في معرفة ذلك

    إجابة

    1. مرحبا
       لا تؤثر الفئات الضريبية على المساهمات في نظام التقاعد.
       هناك توصيات عامة أنه إذا كان الفرق في الراتب أكثر من 20%، فينصح الزوج الذي دخله أعلى باختيار الدرجة الثالثة.

       مع خالص التقدير،
       فاليري مليخ

    2. مساء الخير من فضلك قل لي أين ومن يمكنني الاتصال به للمساعدة في ملء النماذج لتغيير الصف في مكتب الضرائب...

    3. مرحبا
       للمساعدة في ملء النماذج لتغيير فئة الضرائب الخاصة بك في ألمانيا، يمكنك الاتصال بمكتب الضرائب المحلي أو Finanzamt (المكتب المالي). فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

       1. مكتب الضرائب (Finanzamt): يمكنك زيارة أقرب مكتب ضرائب في ولايتك أو منطقتك. في ألمانيا، تقدم مكاتب الضرائب عادةً النصائح لدافعي الضرائب ويمكنها مساعدتك في إكمال الأوراق اللازمة لتغيير فئة الضرائب الخاصة بك. يمكنك العثور على أقرب مكتب ضرائب إليك وتفاصيل الاتصال به على الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب الضرائب في ولايتك.

       2. الموارد على الانترنت: توفر ألمانيا أيضًا موارد عبر الإنترنت لدافعي الضرائب حيث يمكنك العثور على معلومات وتعليمات حول ملء النماذج الضريبية. قد يحتوي الموقع الرسمي لمكتب الضرائب الألماني (Bundeszentralamt für Steuern) على مواد وتعليمات مفيدة.

       3. مستشار الضرائب: إذا كنت تواجه صعوبة في ملء النماذج أو إذا كانت لديك أسئلة ضريبية محددة، فيمكنك الاستعانة بمستشار ضرائب في ألمانيا. مستشارو الضرائب هم متخصصون متخصصون في المسائل الضريبية ويمكنهم تقديم المساعدة الشخصية لك.

       4. مراكز الاستشارة الضريبية: توجد في بعض المدن والمناطق في ألمانيا مراكز استشارات ضريبية متخصصة حيث يمكنك الحصول على استشارات ومساعدة مجانية فيما يتعلق بالمسائل الضريبية. تحقق لمعرفة ما إذا كانت هناك مثل هذه المراكز في منطقتك.

       يرجى تذكر أن القواعد والإجراءات الضريبية عرضة للتغيير، لذا يوصى باستشارة المصادر الرسمية والخبراء للحصول على معلومات محدثة ودعم خاص بحالتك المحددة.

       مع خالص التقدير،
       فريق فينبير

35. مساء الخير، لدي حالة مماثلة، أنا وأمي وطفلين أعمل. وبناء على ذلك، اتضح أنها فئة 1، ولكن في الطبقة الضريبية الأولى لا أحد يتحدث عن فوائد الطفل. هل سأتمكن من الاستمرار في تلقي Kindergeld بعد عودتي إلى العمل أم سيتم إزالته أيضًا لأننا نعيش مع والدتنا المتقاعدة؟

    "لا يمكن لأي شخص آخر بلغ سن الرشد الإقامة أو التسجيل في الأسرة. وبخلاف ذلك، يفترض أن تكون الأسرة مشتركة. إذا لم تكن مرتبطًا، فلا يزال بإمكانك التأهل للدرجة الثانية (يثبت مرة أخرى أنك WG وليس HG)."

    إجابة

    1. مرحبا
       Baby Money - لا علاقة لـ Kindergeld بالفئات الضريبية أو الحالة. سوف تتلقى لهم في أي حال.

       مع خالص التقدير،
       فاليري مليخ

36. يوم جيد!
    أنا ممرضة ولدي وظيفة ثانية في فئة الضرائب السادسة. هل سيتم احتساب الضريبة من الرسوم الإضافية لليلة والعطلات؟

    إجابة

    1. مرحبا
       من الأفضل طرح هذا السؤال على مستشار الضرائب.
       في الواقع، يتم حساب المناوبات الليلية وعطلات نهاية الأسبوع بشكل مختلف.

37. مساء الخير، أنا مطلقة رسميًا ولدي طفلين قاصرين، ما هي فئة الضرائب المناسبة لي؟

    إجابة

    1. يوم جيد!

       إذا كنت مطلقًا رسميًا وتعيش في ألمانيا مع طفلين قاصرين، فمن المرجح أن تكون فئة الضرائب (Steuerklasse) الخاصة بك هي III أو II:

       Steuerklasse II (الفئة الثانية): عادة ما يكون هذا الفصل مناسبًا للآباء الوحيدين الذين يعيشون مع أطفالهم القصر في نفس المنزل. للتأهل للفئة الثانية، يجب أن يحصل أحد الوالدين على إعانة الطفل الإضافية (Kindergeld).

       Steuerklasse III (الفئة III): إذا كان أحد الوالدين فقط يحق له الحصول على إعانة الطفل، بعد الطلاق، فيمكن لهذا الوالد اختيار الفئة الثالثة. ولكن هذا يحدث غالبًا عندما يختار الوالد الآخر (الزوج السابق) الفئة الخامسة. ومع ذلك، يعد هذا موقفًا نادرًا بالنسبة للأزواج المطلقين.

       بالنسبة لمعظم الآباء والأمهات الوحيدين في ألمانيا، فإن الدرجة الثانية هي الأكثر ملاءمة. ومع ذلك، فمن المستحسن أن تقوم بالتشاور مع مستشار الضرائب أو Steuerberater لتحديد الفئة الضريبية التي ستكون الأمثل لموقفك المحدد.

       مع خالص التقدير،
       فاليري مليخ

38. لقد جئت إلى ألمانيا كعازب بموجب الفقرة 24، وكنت في فئة الضريبة 1، وبعد نصف عام تم وضعي في فئة الضريبة 6
    لا يوجد معرف ضريبي حتى الآن
    ماذا قد يكون السبب؟

    إجابة

    1. يوم جيد،

       يتم تعيين الصف السادس إذا كان الشخص يعمل في وظيفتين.

39. مساء الخير . لدينا 24 فقرة. زوجي يعمل ولدينا طفل مشترك (8 أشهر) ونعيش معًا ولكننا غير متزوجين رسميًا. لماذا زوجي لديه فئة ضريبية 1، فقط لأنه لا يوجد ختم في جواز سفره؟

    إجابة

    1. سلام عليكم.
       هذا صحيح، أنت لست متزوجا.
       علاوة على ذلك، لا يحق لك الحصول على تأمين عائلي إذا لم تكن تتمتع بالرعاية الاجتماعية. يجب عليك أن تدفع ثمن التأمين الخاص بك. إذا كنت متزوجًا، فيمكنك الاشتراك في تأمين زوجتك مجانًا بالسعر العائلي.

40. يوم جيد،
    أخبرني، ما هي الفئة الضريبية التي سيحصل عليها الزوج إذا كانت الزوجة تعمل لحسابها الخاص ويبلغ دخلها 9,984 يورو سنويًا؟

    إجابة

    1. سلام عليكم.
       ستكون فئة الضريبة هي ما تختاره.
       لا يهم نوع العمل.

41. مساء الخير أخبرني، من فضلك، أنا في ألمانيا في الفقرة 24. أنا أعمل، ويكلف فئة ضريبية واحدة تلقائيا. أنا غير متزوجة ولدي طفلين (1 سنوات و2 سنوات). وبحسب الأصغر فهي أم عازبة (يوجد مستخلص). أعيش في شقة مع والدتي، لدينا عقدان لهذه الشقة. حصة الأم (8/3) تدفعها شركة سوتسيالامت. ذهبت إلى قسم المالية، يقولون إنهم لا يستطيعون تغييره إلى الدرجة الضريبية الثانية. لكن والدتي تعتبر عائلة منفصلة هنا. شكرا مقدما على التوضيحات

    إجابة

    1. لا يجوز أن يسكن الأسرة أو يسجلها شخص آخر بلغ سن الرشد. وبخلاف ذلك، يفترض أن تكون الأسرة مشتركة. إذا لم تكن مرتبطًا، فلا يزال بإمكانك التأهل للفئة الثانية (يثبت مرة أخرى أنك WG، وليس HG).

42. أنا أرملة زوجي توفي منذ سنة وخمسة أشهر، إلى أي فئة أنتمي؟ كيف سيتم الدفاع عن الضرائب أنا أعمل.

    إجابة

    1. أنا آسف لخسارتك. في ألمانيا، يعتمد تصنيف فئات الضرائب على الحالة الاجتماعية وظروف أخرى. قد تضعك ظروفك في الفئة الضريبية 3.

       خلال العامين الأولين بعد وفاة زوجتك، يمكن تصنيفك، كأرملة، في الفئة الضريبية 3 (Steuerklasse III). يتم منح هذه الحالة للفترة المتبقية من سنة وفاة الزوج والسنة التالية.
       بعد نهاية فترة السنتين هذه، ستنتقل إلى الفئة الضريبية 1 (Steuerklasse I)، وهي مخصصة للأفراد والمطلقين غير المؤهلين للفئات الضريبية الأخرى.
       إذا كان لديك أطفال، فيمكنك أيضًا التأهل للفئة الضريبية 2 (Steuerklasse II).

       أوصي بالتشاور مع مستشار الضرائب للحصول على معلومات أكثر دقة بناءً على ظروفك الشخصية.

43. مساء الخير)
    من فضلك قل لي، إذا كان الزوج والزوجة يعيشان منفصلين، أو لديهما أسر منفصلة، ​​أو على وشك الطلاق، فهل من الضروري تغيير فئات الضرائب؟ الزوج في الصف الثالث والزوجة في الصف الخامس.
    الزوجة حامل والزوج يدفع ثمن الشقة ولا يخصص أي أموال أخرى. شكرا مقدما على ردك.

    إجابة

    1. إذا كنت تعيش بشكل منفصل، فيجب أن يكون هناك فئة ضريبية واحدة وفقًا للقواعد.
       هنا يمكنك قراءة التفاصيل:
       https://www.lexware.de/wissen/unternehmerlexikon/steuerklasse-1/#:~:text=Die%20Steuerklasse%201%20gilt%20f%C3%BCr,sobald%20zwei%20getrennte%20Wohnsitze%20bestehen.